F-RevoCRM(営業担当者向け):Customer Relationship Management

営業担当者の視点

顧客のニーズを捉え、的確なタイミングで顧客に必要な情報を提供することで、顧客の利用を高めていきます。
営業ノウハウ(顧客へのアプローチ方法、提案内容、タイミングなど)を共有し、組織営業力のレベルアップを図ります。


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【予定を見る】
F-RevoCRM(営業担当者向け)

ログイン後のホーム画面で部下や自分の予定を一目で確認できます。

※ログイン直後に表示されるホーム画面は、「ウィジェットの追加」で、表示する情報やレイアウトを各自が自由にカスタマイズできます。
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予定表機能で、日々の顧客・案件に関連する活動の予定やTODOを登録したり、活動後の報告を簡単に行うことができます。
予定表では案件や顧客に紐付けて登録ができるので、訪問前に案件の状況などを簡単に確認できます。
また、活動以外に案件の受注予定日・プロジェクトのタスクのスケジュール・請求日なども表示され、抜け漏れを防ぎます。


【確度の高い見込み客から訪問先を選択する】
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見込客一覧から有望な見込客を絞り込み、効率的な営業活動を割り当てることができます。

顧客に限らず、リストをフィルタリングすることで、欲しい情報を簡単な操作とシンプルな画面で、素早く確認することができます。

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【潜在顧客のフォローを行う】
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顧客企業一覧から潜在顧客を絞り込み、効率的な営業活動を割り当てることができます。

顧客に限らず、リストをフィルタリングすることで、欲しい情報を簡単な操作とシンプルな画面で、素早く確認することができます。

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【確度の高い案件顧客をフォローする】
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確度の高い案件の顧客に対し、効率的な営業活動を割り当てることができます。

【見積りを作成する】
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見積書は商品やサービスを選択するだけで簡単に作成できます。過去に顧客に提示した見積りを整理して管理できます。

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【見込客を顧客に昇格する】
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見込み客を顧客企業・顧客担当者へ昇格させて、データを引き継ぐことができます。
企業間取引(BtoB)の場合には顧客企業・顧客担当者の両方に、個人との取引(BtoC)では顧客担当者のみにチェックをつけます。すでに具体的な商談などが決まっている場合は、同時に案件を作成することもできます。

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顧客へ昇格すると、受発注・サポート依頼・請求書などのモジュールと関連付けることが可能になります。


F-RevoCRM用途別サンプル

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|F-RevoCRM(営業担当者向け)
|F-RevoCRM(プロジェクト管理者向け)
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F-RevoCRMとは?

F-RevoCRMは、オープンソースCRMアプリケーションとして世界中で活用されているvtigerCRMをベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にカスタマイズを行った、フリー&オープンな高機能CRMアプリケーションです。